樵夫，受老虎引路来到稚川，按规矩，穿灰衣修行。
进城半个月，樵夫太想念城外的老婆孩子，想接家人一起来稚川修行。
杜上公给樵夫两个选择，独自继续留在稚川，或者离开。
樵夫苦苦哀求，表示自己家人都是行善积德的好人，杜上公不容分说道：“稚川城是仙君洞府，凡人入城，全靠天赐机缘，你有机缘，你的家人却没有。
”
樵夫选择放弃修行，回到家人身边。
第二个来访者是嵩山道士，穿灰衣修行。
进稚川前，他受巴州刺史邀请，今秋来巴州设坛场，行至一半，山中忽然风云大作，一阵黑云将他卷来了稚川。
他认为自己道术超乎常人，求见稚川君，要升阶，换服色。
杜上公给道士两个选择，继续以灰衣修行，或者离开。
嵩山道士不接受，当场与杜上公辩论，他修道四十余年，如今年过半百，在嵩山小有名气，对年纪轻轻的杜上公不服，要求比试较量。
杜上公应了他的挑战，并提出以翠霞亭为限，斗法不得出界。
嵩山道士祭出两道符，符在半空幻化成两道箭矢，直取杜上公心房。
众人见杜上公纹丝不动，根本没出手，两道箭矢却像撞上了铜墙铁壁，发出铮响，随后掉落在地。
嵩山道士大惊，登时严阵以待，等了半晌，仍不见杜上公出招。
老道心怀纳闷，四下回顾，忽听阶下有人发出轻笑。
老道大怒，“笑什么笑？”这时他才察觉，自己发出的竟是狗叫。
杜上公把他变成了一只土黄色的小狗。
嵩山道士羞愤不已，一边汪汪叫骂一边逃走了。
……
连续听了十几个来访者，非人类比人类更好处理，前者诉求通常比较简单，人类稍显复杂些，杜上公约莫是累了，吩咐两个随侍小吏，暂停公事，给乌娘子上茶。